總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，因此十分有必須要寫一份總結哦。那麼總結要注意有什麼內容呢？下面是小編為大家整理的資金交易員年度個人工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。後來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客户大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客户抱怨很大，我也逐漸失去了開發新客户的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續。這也是面臨的最大問題。
第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在今後當中加倍努力。
第三，專業知識不充足，客户提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經開發的客户不是非常瞭解，客户的風險承受能力不清楚，客户的資產配置沒能提供合理的.建議。
第五，同銀行的關係沒有處理好，所以我以前的客户中很少有銀行給介紹的。
鑑於以上，我新的'一年裏從下面幾方面去努力。
第一，後期注重學習並熟練掌握公司推出的理財產品，然後向客户推介。現在公司推出了添富快線，後期可以利用它來服務客户，向潛在客户宣添富快線，吸引客户。利用公司的力量來服務好客户，讓客户在弱勢中穩健操作。等客户盈利或者對公司服務認可後向客户要轉介紹，要求客户把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。
第三，瞭解客户的需求，根據客户不同的風險承受能力及行情，建議客户配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關係，關鍵時點問銀行要求客户介紹。 20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業績。去創造屬於自己的輝煌。祝願咱們營業部這個大家庭越來越紅火，也祝願大家的業績越做越好。
