小木偶會人類的表情之後，就變了許多，每天開開心心的，到處交朋友，有小兔子、小松鼠和愛唱歌的小鳥。不過它最好的.朋友是小紅狐，這是為什麼呀？它們不是仇人嗎？這兩個謎團將在故事裡解開。
一個陽光明媚的早晨，小木偶興沖沖地走出家門，來到大街上，準備去交朋友。突然，他聽到一陣陣吵架聲，就走了過去，看了看，原來是藍鼻子女巫和小紅狐，他們正在吵架。藍鼻子女巫看見了小木偶，連忙跑過來，讓小木偶自己說說上次小紅狐搶走他的小紅包的事。就在這時小紅狐趁機逃跑，女巫手指一點，小紅狐變成了一尊石像，小木偶大聲尖叫“不”，因為他不想讓小紅狐變成石像，雖然他犯了錯，但是他可以改的呀！小木偶趕緊問女巫：“你為什麼把它變成石像呀？”小女巫說：“因為他搶了你的包，現在我不能把它變回來了，除非你的誠懇能感動上天，才能讓他回到從前的樣子。”小木偶很傷心，他就只好把小紅狐帶回家。正在他要離開時，一群人和警察來到這裡，小木偶見了，便知道，他們是來抓小紅狐的，小木偶心想：我不能讓他們抓到小紅狐，於是背起小紅狐就跑。過了一會，他越來越累，就在這時，天上掉下來一瓶藥水，小木偶一看，上面寫著：快救小紅狐吧！小木偶看了以後，高興極了，趕忙給小紅狐塗上，小紅狐馬上就變回了原樣。小紅狐激動的看了看小木偶，便立即把小紅包還給了小木偶，還道了歉。就在這時，警官他們出現了，小木偶連忙說：“你先走，這裡有我來承擔。”小紅狐也趕忙說：“不，你先走，這一切是我造成的，不是你。”警官看見他們這麼誠懇就放過他們了，小木偶和小紅狐開心極了，回家的路上，小紅狐說：“以前是我不對，你能原諒我嗎？”小木偶開心的說：“當然啦！”小紅狐又繼續說：“那你能讓我成為你的朋友嗎？”小木偶說：“當然可以！”小紅狐聽了後高興得又蹦又跳。
從那以後，他們成為了形影不離的好朋友。
